María, pensativa, sostiene al niño Jesús en su regazo, robusto y erguido como un pequeño Hércules. Abajo, junto a ellos, Juan Bautista, apenas un poco mayor que Jesús, escruta embelesado a su prima, dejando que se le salgan los dientes de leche. Alrededor, como una arquitectura de cuerpos, están Santa Catalina de Alejandría y otros cuatro santos no identificados. La historia de este panel parece comenzar en junio de 1480: Bona di Savoia, viuda del duque de Milán Galeazzo Maria Sforza desde 1476, se dirige a Federico Gonzaga, marqués de Mantua, con la esperanza de que Mantegna, cuya fama en ese momento no tenía iguales, puede traducir en obras de arte determinados dibujos que usted se comprometa a enviarle. Gonzaga lo niega diplomáticamente, pero se declara listo para dejarle otra mesa, muy probablemente esta. La duquesa la llevaría entonces con ella, una vez que regresara a la tierra de los Saboya, a Fossano. Prueba de la presencia de esta pintura en el Piamonte ya en la primera década del siglo XVI la da un retablo de un artista franco-piamontés desconocido, ahora conservado en Viena, que copia la composición y la amplía.