La scène sacrée se déroule à l'intérieur d'une hutte : deux bergers, accompagnés et encouragés par deux anges, offrent à l'Enfant leur cadeau, un agneau, symbole du sacrifice divin. La Madone, à genoux, contemple son fils absorbé tandis que Joseph, derrière elle, veille. Tout est apparemment simple : du placement dans l'espace des personnages, disposés sur différents niveaux, à la transformation des motifs symboliques en éléments naturalistes, d'extraordinaire suggestion émotionnelle. Les personnages humains et divins et les animaux sont également liés à la même participation intime. La provenance ancienne de l'oeuvre est inconnue, on sait qu'elle est entrée dans la collection du célèbre collectionneur de Brescia Paolo Tosio pour un achat entre le 24 août et le 5 janvier 1825.