Achevée vers 1888 et probablement reprise trois ans plus tard avec la technique divisionniste, Penombre se place dans une phase intermédiaire entre la production précoce de Previati, encore liée à la tradition romantique-réaliste tardive, et le nouveau cours de sa peinture, qui fatalement adopte le divisionnisme comme instrument, poétique plutôt que technique. La composition est orchestrée sur le plan rapproché de deux amants, enlacés comme s'ils n'étaient qu'un seul corps contre le « gris argentin lumineux du verre », qui dessine leurs silhouettes sombres en lueurs lunaires. L'effet évocateur de la fusion des vêtements et des anatomies dans l'obscurité de la pièce est rendu par un coup de pinceau filamenteux et sinueux qui dessine les volumes, éclairant de teintes pures et brillantes sur les épaules et le dos des amoureux, sur les cheveux et sur les visages touché par la lumière d'une faible lumière provenant de la fenêtre gothique en arrière-plan. Les deux bouches se rejoignent ; tandis que les yeux, fermés, cachent le plaisir. Il y règne un calme presque religieux ; l'immobilité de l'être qui atteint un moment de satisfaction, Le baiser met en scène l'archétype du sentiment, l'amour spirituel, l'amour des âmes qui se cherchent et se veulent.