Maria, nachdenklich, hält das Jesuskind auf dem Schoß, robust und aufrecht wie ein kleiner Herkules. Unten neben ihnen sieht Johannes der Täufer, nur wenig älter als Jesus, seinen Cousin gebannt an und lässt ihm die Milchzähne auslaufen. Um ihn herum, wie eine Architektur aus Körpern, stehen die heilige Katharina von Alexandria und vier weitere nicht identifizierte Heilige. Die Geschichte dieser Tafel scheint im Juni 1480 zu beginnen: Bona di Savoia, seit 1476 Witwe des Mailänder Herzogs Galeazzo Maria Sforza, wendet sich an Federico Gonzaga, Marquis von Mantua, in der Hoffnung, dass Mantegna, dessen Ruhm damals ohne war Gleichgestellten bestimmte Zeichnungen, die Sie ihm zuzusenden verpflichten, in Kunstwerke umsetzen kann. Gonzaga streitet diplomatisch ab, erklärt sich aber bereit, ihr einen anderen Tisch zu überlassen, höchstwahrscheinlich diesen. Die Herzogin würde sie dann, sobald sie in das Savoyer Land zurückkehrte, nach Fossano mitnehmen. Das Vorhandensein dieses Gemäldes im Piemont bereits im ersten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts belegt ein heute in Wien aufbewahrtes Altarbild eines unbekannten französisch-piemontesischen Künstlers, das die Komposition kopiert und vergrößert.